UTILIZAÇÃO DO CRM PARA A ÁREA FINANCEIRA

DEPT. CONTAS A RECEBER>CHECKING

1. Função: a função desse departamento é cuidar dos negócios a partir
que estiverem salvos como oportunidade GANHA .

2. Campos que serão cuidados por esse departamento:

• Checking
• Nota Fiscal
• Pós Checking
• Drive

Você deve preencher corretamente os campos de : 
3. Checking : Esse campo é para identificar de forma ágil se o checking referente a essa oportunidade ganha está completo ou incompleto.

Completo = Toda a documentação exigida referente ao checking daquela oportunidade está finalizado. 
Incompleto = Toda a documentação referente ao checking ainda não foi finalizada ou a oportunidade ainda não foi dada como ganha.

4. Nota Fiscal: Esse campo é para identificar de forma ágil qual o número da NF referente ao processo de checking.

Como preencher: Entre para editar a oportunidade e na opção de Nota Fiscal insira o número da NF referente processo de checking.

5. Pós Checking: Esse campo é para identificar de forma ágil quando foi a data da última alteração necessária a ser feita em qualquer documentação do processo de checking.

Como preencher: Entre para editar a oportunidade e na opção de pós checking coloque a data referente ao último pedido de alteração da oportunidade.

6. DRIVE: Este campo é para colocar o link que concentra todos os documentos referente a sua oportunidade.

Como preencher:  Entre para editar a oportunidade e na opção de Drive confira se as documentações estão no lugar correto na pasta do drive relacionado a oportunidade, de acordo com o manual de Drive.