{"id":99,"date":"2023-07-17T18:11:50","date_gmt":"2023-07-17T21:11:50","guid":{"rendered":"https:\/\/goonadgroup.com\/playbook\/?p=99"},"modified":"2023-07-17T18:20:49","modified_gmt":"2023-07-17T21:20:49","slug":"utilizacao-do-crm-para-a-area-financeira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goonadgroup.com\/playbook\/utilizacao-do-crm-para-a-area-financeira\/","title":{"rendered":"UTILIZA\u00c7\u00c3O DO CRM PARA A \u00c1REA FINANCEIRA"},"content":{"rendered":"\n
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DEPT. CONTAS A RECEBER>CHECKING<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. Fun\u00e7\u00e3o:<\/strong> a fun\u00e7\u00e3o desse departamento \u00e9 cuidar dos neg\u00f3cios a partir
que estiverem salvos como oportunidade GANHA .<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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2. Campos que ser\u00e3o cuidados por esse departamento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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  • Checking<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Nota Fiscal<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • P\u00f3s Checking<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  • Drive<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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    Voc\u00ea deve preencher corretamente os campos de :\u00a0<\/strong>
    3. Checking : <\/strong>Esse campo \u00e9 para identificar de forma \u00e1gil se o checking referente a essa oportunidade ganha est\u00e1 completo ou incompleto.<\/p>\n\n\n\n

    Completo<\/strong> = Toda a documenta\u00e7\u00e3o exigida referente ao checking daquela oportunidade est\u00e1 finalizado. 
    Incompleto<\/strong> = Toda a documenta\u00e7\u00e3o referente ao checking ainda n\u00e3o foi finalizada ou a oportunidade ainda n\u00e3o foi dada como ganha.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    <\/p>\n\n\n\n

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    Como preencher: <\/strong>Entre para editar a oportunidade e na op\u00e7\u00e3o de checking marque o status correto.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    \"\"<\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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    4. Nota Fiscal: <\/strong>Esse campo \u00e9 para identificar de forma \u00e1gil qual o n\u00famero da NF referente ao processo de checking.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    Como preencher: <\/strong>Entre para editar a oportunidade e na op\u00e7\u00e3o de Nota Fiscal insira o n\u00famero da NF referente processo de checking.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    5. P\u00f3s Checking: <\/strong>Esse campo \u00e9 para identificar de forma \u00e1gil quando foi a data da \u00faltima altera\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria a ser feita em qualquer documenta\u00e7\u00e3o do processo de checking.<\/p>\n\n\n\n

    Como preencher:<\/strong> Entre para editar a oportunidade e na op\u00e7\u00e3o de p\u00f3s checking coloque a data referente ao \u00faltimo pedido de altera\u00e7\u00e3o da oportunidade.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    6. DRIVE: <\/strong>Este campo \u00e9 para colocar o link que concentra todos os documentos referente a sua oportunidade.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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    \"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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    Como preencher: <\/strong>\u00a0Entre para editar a oportunidade e na op\u00e7\u00e3o de Drive confira se as documenta\u00e7\u00f5es est\u00e3o no lugar correto na pasta do drive relacionado a oportunidade, de acordo com o manual de Drive.<\/p>\n\n\n

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    \"\"<\/figure>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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